إنشاء بطاقة زبون أو مورد

إنشاء بطاقة زبون/مورد + تعليمات منفصلة (حسب الأقسام)

• انتقل إلى علامة التبويب SRM/CRM/الزبائن والموردون ← الزبائن والموردون

• اضغط على +إنشاء في لوحة التحكم.
• اختر نوع الزبون/المورد: شركة ام شخص.

1. قم بتعبئة الحقول المطلوبة اسم الشركة ورقم التسجيل الضريبي.
2. قم حسب رغبتك بالإشارة إلى الكود الداخلي وأضف تعليقًا (اختياري) - سيتم عرض الحقول في دليل الزبائن\الموردين.
3. حدد العنوان إذا كنت تخطط لإرسال الفواتير الإلكترونية إلى منظومة الضرائب المصرية ETA.
4. قم بملء خانة جهات الاتصال. ‎

للعمل المريح مع الزبائن والموردين، يمكنك ادخال جهات الاتصال في البطاقة، على سبيل المثال، الاسم ورقم الهاتف والمسمى الوظيفي.

لملء جهات الاتصال، انقر على أيقونة «+» ، وأدخل البيانات وانقر على زر إنشاء.

انقر فوق إنشاء في بطاقة الزبائن/الموردين.

1. املأ حقل الاسم
2. قم حسب رغبتك بملء حقول الرقم القومي/جواز السفر والكود الداخلي والتعليق - وسيتم عرضهم في دليل الزبائن والموردين.
3. حدد جهات الاتصال من أجل العمل المريح مع الزبائن والموردين، على سبيل المثال، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني:

• انقر على أيقونة «+» ، وأدخل البيانات وانقر على زر إنشاء.

4. انقر فوق زر إنشاء في بطاقة الزبائن/الموردين.

يمكنك تحرير البيانات الخاصة بالزبائن/الموردين في الدليل: انتقل إلى علامة التبويب SRM/CRM/الزبائن والموردون ← الزبائن والموردون ، وحدد الزبون/المورد المطلوب، وقم بإجراء التغييرات وحفظها.

للعثور بشكل سريع على الزبون/المورد المطلوب في الدليل، استخدم حقل البحث السريع والفلاتر، على سبيل المثال، قم بالتحديد أنك تبحث عن شركة بحسب الحالة نَشِطٌ.

يعتبر إزالة الزبائن/الموردين من الدليل أمراً مستحيلاً. إذا أصبح الزبون/المورد ليس ذو أهمية (تم إيقاف التوريدات، تم إغلاق الشركة، وما إلى ذلك)، فيمكنك تعيين الحالة محذوف لهذا الزبون/المورد.