إذا كنت تريد تعديل حالة التسويات بعد التسوية مع الزبون/المورد أو إدخال الرصيد الإفتتاحي للتسويات المتبادلة، فاستخدم مستند عملية الدفع:
- انتقل إلى علامة التبويب الزبائن والموردون.
- افتح بطاقة الزبون/المورد الذي تريد إجراء التعديل عليه.
- انتقل إلى علامة التبويب الرصيد.
4. انقر فوق + مدفوعات صادرة/واردة في لوحة التحكم.
5. املأ الحقول المطلوبة.
6. انقر فوق حفظ.
نتيجة لتعديل التسويات تتغير المديونية:
- يؤدي التعديل من خلال المدفوعات ذات النوع وارد إلى زيادة المديونية للزبون/للمورد وتقليل مديونية الزبون/المورد.
- يؤدي التعديل من خلال المدفوعات ذات النوع صادر إلى زيادة مديونية الزبون/المورد وتقليل المديونية للزبون/للمورد.
يمكن تحرير عملية الدفع في بطاقة الزبون/المورد في علامة التبويب الدفعات:
حدد الفترة المراد عرضها.
- افتح العملية المطلوبة بالضغط على رقمها.
- انقر فوق الزر تعديل.
- ادخل التغييرات.
- انقر فوق حفظ.
يمكنك عرض جميع التعديلات، بالإضافة إلى إعداد وتحرير مستند التعديل في السجل: SRM/CRM/الزبائن والموردون ← الدفعات.
لحذف عملية، حددها في السجل وانقر على أيقونة سلة المهملات في لوحة التحكم.
